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周末这些重要消息或将影响股市(附新股日历+机

发布日期:2020-08-01 13:14

  美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间6月21日6时30分左右,全球单日新增新冠肺炎确诊病例177174例,累计确诊新冠肺炎病例8747136例,单日新增死亡病例4700例,累计死亡462088例。与前一日相比,中国以外新增确诊逾17.7万例,累计确诊逾866.2万例;中国以外新增死亡病例超4699例,累计死亡病例逾45.7万例。

  点评:6月20日,张文宏在微博发布对新冠疫情的最新判断,他认为:全球疫情还在不断攀升,10天之后会破1000万。

  全国人大常委会法制工作委员会负责人6月18日向十三届全国人大常委会第十九次会议作关于《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法(草案)》的说明。

  点评:香港特区政府20日发布新闻公报称,行政长官林郑月娥发布声明,称维护国家安全是香港特别行政区的宪制责任,从国家层面制定香港特区维护国家安全的法律,是中央考虑到香港的实际情况,在关键时刻为完善“一国两制”的制度体系,为保证香港长期繁荣稳定所作出的重大举措,特区政府予以全力支持,并会履行职责,确保相关法律在香港有效实施。

  6月19日,上交所公告称,经研究,上海证券交易所与中证指数有限公司决定自7月22日起修订上证综合指数的编制方案。其中包括,上市后日均总市值排名在沪市前10位的证券,修正为自上市满三个月后计入指数,其他证券于上市满一年后计入指数。被ST和*ST的,自披星戴帽后下个月的第二个星期五后的首个交易日剔除指数样本;摘星脱帽的,则按同样的时间规则纳入指数样本。

  点评:原先的上证综指编制方法是,以上交所全部上市股票(包括A股和B股),以样本股的发行股本数为权数进行加权计算。由于上证指数的编制没有反映核心指标企业对经济增长的贡献,也未能真实反映这些年来经济发展的结果。

  为及时反映科创板上市证券的表现,为市场提供投资标的和业绩基准,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2020年7月22日收盘后发布上证科创板50成份指数历史行情,7月23日正式发布实时行情。

  6月20日,深交所披露前一天成立的创业板股票发行规范委员会情况。该委员会共有35名委员,由16家买方机构、17家卖方机构、1名公益机构委员和1名深交所委员构成。设立发行规范委是因为发行承销是企业IPO中的重要环节,深交所介绍,此次旨在搭建买卖双方商议沟通的平台,发挥行业自律管理作用,规范创业板股票发行与承销行为。

  点评:深交所收到发行上市申请文件后5个工作日内,对文件进行核对,作出是否受理的决定。曾有券商投行人士解释,5个工作日从申报次日开始算起。据此可以推测,如果有在审企业在首日(15日)申报的线日(周一)将要诞生首批受理名单。

  6月19日,创业板指涨势凌厉,盘中一举突破今年2月25日创造的前期高点,盘中站上2300点,最高触及2328.58点,创下2016年4月15日之后,最近4年多新高。

  点评:创业板走势强势背后,与创业板注册制落地可能有较大关系。此外,包括MSCI在内的国际指数将创业板纳入后,多只创业板股也获得外资青睐,进一步推动创业板走强。

  近日,银保监会下发了《关于信托公司风险资产处置相关工作的通知》(下称“《通知》”),引发市场高度关注。6月19日,银保监会有关部门负责人就《通知》一事作出详细回应。“《通知》体现了银保监会巩固乱象治理成果的决心。”上述负责人称,坚持“去通道”目标不变,继续压缩信托通道业务,逐步压缩违法违规的融资类信托业务,巩固信托业乱象治理成果,引导信托公司加快业务模式变革。这个决心是明确的和坚定的,压降通道业务和融资类信托业务,不仅过去要求压,现在要求压,今后还会要求压。

  点评:今年以来,信托资产规模稳中有降,通道业务持续收缩。截至2020年5月末,全行业受托管理信托资产余额21.26万亿元,较年初减少3426亿元,较2017年末历史峰值减少4.98万亿元。其中事务管理类信托资产余额9.72万亿元,比年初减少9266亿元,较2017年末历史最高点减少5.92万亿元,累计压降37.85%。

  6月19日,中芯国际科创板首发申请顺利通过,从受理到过会,仅用时19天,创造了目前科创板公司的最快纪录。同时,中芯国际200亿的拟募资额,也刷新了科创板公司的新高,还成功摘得科创板首家“A+H”红筹企业头衔,样本意义深远。

  点评:中芯国际之前是美国+香港的上市模式,去年5月退出美国市场,如今申请国内上市,将变成A(科创板)+H股的模式。目前中芯国际港股总股本为55.64亿股,截至6月19日收盘,市值为1274亿港元。今年以来,港股中芯国际股价一路上升,较股价低点已实现翻倍。国盛证券认为,华为海思加大自研力度,追单台积电先进制程,同时传统制程向中芯国际大量转移,会使中芯国际产能利用率提升受益。不过,目前中芯国际仅能量产14nm芯片,更高制程的5nm尚未攻克技术难关。

  6月19日,美国证监会披露,腾讯通过全资子公司黄河投资买入蔚来汽车168万股美国存托股(ADS),斥资1000万美元(7070万元人民币)。增持后,腾讯持有蔚来约1.59亿股普通股,持股占比15.1%,稳坐第二大股东。

  点评:在腾讯增持的消息影响下,美东时间6月19日,蔚来汽车开盘后上涨5.5%,最终报收7.34美元/股,上涨2.23%,总市值86.94亿美元(614.73亿元人民币)。

  东方财富网数据统计显示,本周将有62家公司总计30.19亿股限售股解禁,以上周五收盘价结算,解禁市值约合326.70亿元,较上周解禁市值下降30.55%。

  点评:限售股解禁数量超过1亿股的上市公司共7家,其中华联股份解禁股数量达到2.55亿股,为限售解禁股数量之首,解禁时间为周二(6月23日)。解禁市值超过10亿元的上市公司合计有7家,其中美格智能解禁市值32.30亿元排名第一,解禁时间为周一(6月22日)。

  沪深交易所发布通知称,2020年端午节休市安排为:6月25日(星期四)至6月27日(星期六)休市,6月28日(星期日)为周末休市,6月29日(星期一)起照常开市。另外,港股于6月25日休市,26日正常开市;美股正常开市。

  今年一季度,由于疫情的爆发,中国债市出现牛市行情,股市则大幅下跌。到了二季度,股市和债市牛熊互换。受疫情影响,一季度上市公司利润同比下降21.4%。但由于3月起货币融资增速大幅回升,企业盈利有望重新改善,这将有助于中国股市的重新上涨。未来随着货币融资增速的继续回升,经济通胀和企业盈利将有望改善,因而股市有望转牛;而利率将重新上行,债市或将转熊。

  盈利、风险偏好空窗期促生流动性为当下核心驱动。微观流动性充足和宏观流动性共振指引资产价格上升,尽管如此,还是要防范外部关系、疫情、盈利等维度风险。根据资金偏好、行业景气度与估值性价比3个维度选择细分行业。建议关注券商、传媒(游戏、影视)、家电(白电、小家电)、电子(消费电子、半导体)、计算机(信息安全、医疗IT)、军工(航空产业链、航天产业链)。

  当前我国经济步入新常态,新旧动能切换是实现经济转型升级的内在动力,需求端看,由投资驱动向消费驱动转变则是新旧动能切换的内涵之一。2014年开始,消费对经济的贡献率开始持续高于投资,渐渐成为经济增长的新动能。不能否认的是过往投资在我国经济中扮演着重要的角色,但较大力度刺激投资的手段也带来了不少的后遗症,因此在转向追寻高质量的发展过程中,消费在经济中的占比开始抬升,渐渐成为经济增长的新动能。

  在当前全球低增长、低通胀、低利率的“三低”环境中,盈利具有稳定性的消费板块未来仍将占优。当前全球经济运行最大的特征就是低增长、低通胀和低利率,在这样的环境中,不光是A股,全球市场的情况都类似,投资者在追逐盈利稳定增长品种的同时,对估值的容忍度不断提高。此时赛道长、盈利稳定性以及成长性的价值会更加突出,因此盈利具有稳定性的消费板块未来仍将占优,继续看好消费、医疗、科技等板块。

  本次上证指数修订有望改变过去上证综指因旧有的权重股表现不佳而长期低迷的状态,科创板被纳入上证指数的统计之后将使得指数的权重行业分布发生变化,周期行业占比下降,科创行业占比提升。由于上证综指是市场的重要情绪指标,未来上证综指的活跃度提升将有利于提升市场活跃度,本次编制方式的修改对市场而言是相对积极的改革。

  对于A股而言,短期的风险主要还是来自于涨幅偏大,市场不再像前期明显低估,但是中期的经济复苏趋势相对确定,“数据强,政策松”逻辑未发生改变,对于短期扰动无需过度担忧。结构上,周期中上游基本面最差时已过去,悲观预期也在逐步修复,相比前期可适当增加关注;中期仍然继续看好受益经济复苏的可选消费和“补短板”的科技板块。

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